线索入口
官网表单、电话、活动、转介绍或其他渠道应明确来源，避免线索进入后无人认领。
Business Workflow
让每条线索都有可追溯的下一步
CRM 不只是客户通讯录。先统一线索如何进入、谁负责、何时跟进、何时转为商机，以及合同与回款如何记录。
销售推进
依据真实销售动作定义分配、首次联系、需求确认、方案、报价和成交等阶段。
客户协同
按角色设置客户资料、跟进记录、合同、回款和售后信息的查看与维护边界。
Implementation
推荐实施顺序
- 01 盘点线索来源确认各渠道、现有表格和责任人，识别重复记录与断点。
- 02 定义销售阶段以实际业务而不是通用模板确定商机字段、提醒和分配规则。
- 03 配置 CRM 使用流程设置客户、联系人、跟进、商机、合同与回款等必要模块。
- 04 复盘使用情况根据团队实际录入和协同情况再调整字段、权限与报表。
实施前建议准备
- 现有线索渠道与客户资料样本
- 销售岗位、分配与审批关系
- 目前使用的表格、系统或沟通工具
- 希望改善的跟进、协同或统计问题
服务边界
- CRM 字段和流程须匹配企业实际管理规则
- 历史数据是否迁移需单独确认质量与范围
- 系统不能替代销售沟通、产品能力或客户决策
- 使用效果依赖团队持续录入、管理和复盘
Contact
先明确线索怎样进入和流转
提供当前销售流程、线索渠道、团队角色和已有资料，可据此判断 CRM 的合适范围。